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鸿利智汇(300219.SZ)：公司 Mini LED 封装产品核心原材料包括芯片、PCB、IC组件等

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格隆汇10月14日丨鸿利智汇(300219.SZ)在投资者关系中表示，有被问到:公司 Mini LED 产品核心原材料构成。

答:公司 Mini LED 封装产品核心原材料包括芯片、PCB、IC组件等。

实时快讯

研报掘金丨招商证券：维持华海清科“增持”评级，股权激励首次及预留授予落地格隆汇10月14日｜招商证券研报指出，华海清科股权激励覆盖核心骨干，业绩与研发投入均设考核目标。2026年股权激励首次及预留部分同步授予，覆盖842名激励对象，2026—2028年设置营收、每股收益及研发投入考核目标。CMP装备持续获得批量订单，减薄、离子注入及半导体服务业务逐步拓展，本次激励有望增强核心团队稳定性。国内晶圆厂扩产及先进工艺升级带动CMP等设备需求增长，公司CMP市场份额持续提升，减薄、离子注入及半导体服务业务持续拓展。本次股权激励覆盖核心管理及技术骨干，有望增强团队稳定性，支持持续研发及业务拓展。维持“增持”投资评级。预计26-28年营业收入分别为58.78/74.55/92.91亿元，归母净利润分别为13.82/17.68/22.04亿元，对应PE分别为83.7/65.4/52.5倍，维持“增持”投资评级。
摩根资管：投资者对新兴市场债券与股票配置比例偏低格隆汇10月14日｜摩根资产管理全球固定收益国际首席投资官伊恩·斯特利表示，投资者对新兴市场的配置比例偏低，新兴市场估值具备吸引力，尤其是对比部分发达市场。他周三在昂蒂布举办的固定收益领袖峰会上的专题研讨会上称：“我认为大家对新兴市场的持仓不够，我们的股票团队也持相同看法。”斯特利表示，摩根资产管理对新兴市场本币资产资金流向的分析显示，虽然相关配置小幅回升，但仍低于疫情前水平。他补充，新兴市场“基本面形势的确在好转”，固定收益板块“估值不像部分发达市场那样处于高位”；“在我们各类投资组合中，新兴市场是我们最为看好的配置方向之一。”
ETF资金流向观察|科创半导体ETF、半导体设备ETF年内“吸金”居前格隆汇10月14日｜从全年维度看，半导体赛道资金流入断层领先，科创半导体ETF华夏净流入463.07亿元，半导体设备ETF国泰净流入290.73亿元，是年内资金布局的核心主线。固收类产品配置需求旺盛，银华日利ETF净流入378.06亿元。通信设备、黄金赛道同样收获大额资金，通信ETF国泰净流入328.18亿元，黄金ETF华安净流入212.94亿元。科创50ETF华夏净流入180.64亿元，宽基、国债、城投债等品种均有持续资金进场，成长赛道与固收底仓并行布局。
ETF资金流向观察|科创50ETF、创业板ETF近20日流入超百亿格隆汇10月14日｜20日周期视角下，科创主线资金布局力度进一步放大，科创50ETF华夏净流入163.89亿元，创业板ETF易方达净流入113.59亿元。固收类资产是长期资金配置重点，科创债ETF嘉实净流入89.14亿元，信用债ETF海富通净流入73.75亿元，30年国债ETF鹏扬净流入70.45亿元。科创半导体ETF华夏净流入41.67亿元，科创债系列、宽基指数ETF均持续获得资金持续增配，资金兼顾长期成长赛道与固收底仓。
印度将推出数据中心政策，防止AI基础设施扩张推高居民电价格隆汇10月14日｜印度政府周三表示，正在制定一项针对数据中心行业的新政策，以应对该行业快速扩张带来的电力消耗压力，并避免消费者因数据中心用电需求增加而承担更高电价。印度信息技术部副部长吉廷·普拉萨达当天宣布了相关计划，但并未透露新政策具体覆盖范围以及正式推出时间。此前，印度部分城市居民已因数据中心建设计划展开抗议。包括孟买和维沙卡帕特南在内的地区居民，曾反对亚马逊和谷歌相关数据中心项目，主要担忧水资源消耗、电力供应压力以及环境影响。目前，印度尚未针对数据中心行业制定专门政策，该行业主要依据现有环境法规和建筑规定审批，同时部分邦政府推出了各自的激励措施。
意大利总理：美俄柴油供应协议风险极高削弱对俄制裁格隆汇10月14日｜意大利总理梅洛尼周三表示，美国与俄罗斯达成的柴油供应协议是一项“风险极高的选择”，与迫使俄罗斯总统普京同乌克兰坐上谈判桌的努力背道而驰。美国和俄罗斯上周表示，双方已达成协议，俄罗斯将首先向美国及全球市场供应超过30万吨柴油。梅洛尼在本周欧盟峰会召开前向意大利议会表示：“这一决定的结果尚不确定，但风险显而易见。”她补充称：“在俄罗斯的炸弹仍不断落向乌克兰城市之际，这项决定赋予莫斯科合法性，为俄罗斯筹集战争资金创造了新的收入来源，并在无形中削弱了制裁的有效性。”
ETF资金流向观察|科创50ETF近5日净流入114.95亿元格隆汇10月14日｜近5日资金明显加码科创成长板块，科创50ETF华夏净流入114.95亿元，成为全市场资金流入最高的品种。固收类产品持续吸引资金，银华日利ETF净流入84.75亿元；创业板宽基也迎来大额布局，创业板ETF易方达净流入67.06亿元。科创半导体ETF华夏净流入18.19亿元，科创芯片ETF嘉实净流入17.88亿元，半导体细分赛道持续获得资金加持；黄金、国债、信用债等避险固收品种同步维持正向资金流入。
PIMCO：印度央行本轮加息幅度预计约75个基点，市场定价或偏激进格隆汇10月14日｜全球债券管理机构品浩（PIMCO）表示，目前对印度资产持中性观点，并预计印度央行（RBI）将在当前紧缩周期中累计加息75个基点。PIMCO亚洲投资组合经理兼董事总经理Stephen Chang表示，印度经济增长依然保持强劲，但食品和能源价格带来的通胀风险正在重新出现。印度央行上周将基准利率提高至5.50%，这是近四年来首次加息，同时将政策立场调整为“有序收紧”，释放出未来可能继续加息的信号。Chang表示：“我们仍预计印度央行将进一步收紧政策，但我们认为最终调整幅度更接近75个基点，而不是市场目前定价的约100个基点。”他没有明确说明这一轮加息将在多长时间内完成。
TD Cowen上调Cloudflare目标价至375美元格隆汇10月14日｜TD Cowen将Cloudflare的目标价从355美元上调至375美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
研报掘金丨国盛证券：首予中科飞测“买入”评级，产品盈利能力优异格隆汇10月14日｜国盛证券研报指出，中科飞测是半导体量检测国产龙头，产品盈利能力优异。2025年公司综合毛利率50%，产品盈利能力优异，后续随着业务规模扩张、研发投入趋稳，盈利有望快速放量。AI扩产与工艺升级共同驱动，量检测设备需求快速放量，国产替代空间广阔。明场突破、暗场放量，高端量检测量产打开成长空间。对标KLA 平台化路径，产品成熟与规模效应有望推动盈利释放。KLA通过持续产品拓展与专业并购，形成检测、量测、软件及服务协同的过程控制平台，2026财年毛利率及归母净利率分别达61%/36%。国产替代与产品矩阵延伸有望共同打开中长期成长空间，首次覆盖给予“买入”评级。
ETF洞察|标普油气ETF年内上涨54%格隆汇10月14日｜全年维度，半导体设备赛道仍是市场最强主线，科创半导体设备ETF鹏华上涨68.03%，科创半导体ETF华夏上涨67.44%，科创半导体设备ETF华泰柏瑞上涨67.08%，板块收益大幅领先其余赛道。油气海外标的同样表现亮眼，标普油气ETF富国上涨54.96%，标普油气ETF嘉实上涨52.30%。巴西、日经等海外市场ETF同样收获显著涨幅，巴西ETF易方达上涨35.01%，日经ETF华夏上涨30.88%。
高盛预计人民币汇率一年内升至6.4 公允价值指标指向6格隆汇10月14日｜彭博引述高盛全球外汇、利率和新兴市场策略研究主管Kamakshya Trivedi指出，人民币汇率被低估约20%至25%的预测是保守估计，中国不断扩大的贸易顺差强化了人民币升值的理由。<u>高盛预计人民币兑美元汇率将在一年内从目前的6.69左右升至6.4，该行的公允价值指标亦指向人民币未来有可能走强至6附近</u>。报道指出，人民币汇率上一次接近6是在2014年初，当时正值大量热钱涌入。Kamakshya Trivedi指出，若将中国的经常帐户和对外收支状况考虑在内，人民币被低估的程度还会更大。“每次我们调高预测时，我都惊讶于市场共识和远期市场都远远没有跟上。”他补充道，我们的观点很直白——我们认为这将是一个渐进的过程，但会持续下去。
机构：本周CPI报告最值得关注的是服务业通胀是否仍顽固格隆汇10月14日｜Glenmede投资策略与研究主管杰森·普莱德、投资策略副总裁迈克尔·雷诺兹表示，本周的CPI报告可能是美联储在10月会议前看到的最重要数据。最值得关注的角度是服务业通胀是否仍然顽固。截至8月的12个月里，剔除能源的服务价格 rose 3.0%，高于与美联储2%目标相符的水平。各分项之间的拉锯也很重要。高于目标的分项占比上升，可能意味着价格压力正在从能源向更广泛领域扩散。
ETF洞察|巴西ETF、能源化工ETF近20日领涨格隆汇10月14日｜拉长20个交易日维度，巴西市场ETF依旧保持领先，巴西ETF华夏上涨13.46%，巴西ETF易方达上涨13.26%。能源化工ETF建信上涨6.92%，周期板块收益领跑国内赛道；美国权益类ETF表现稳健，美国50ETF汇添富上涨5.87%。影视板块延续修复态势，影视ETF国泰上涨4.86%，央国企、红利低波、地产板块同步小幅走高，低估值资产持续获得关注。
机构：美国9月整体CPI年率料加速至3.7%，核心CPI成关键格隆汇10月14日｜Capital.com高级市场分析师丹妮拉·哈索恩表示，周三的美国CPI数据预计将显示，9月整体通胀加速至3.7%左右，反映能源价格上涨的影响，而核心通胀预计在2.5%左右。两者之间的差异对美联储尤其重要。美联储9月加息，但现在面临艰难任务：既要遏制通胀，又不能对经济增长造成不必要的压力。市场目前定价美联储10月按兵不动的概率约为80%。核心数据若偏软，可能强化这一预期，并给股债带来一些缓解；若超预期，则可能再次推高收益率，给风险资产带来新的压力。